El productor Larry regresa a su pueblo rural y les ofrece a sus amigos, Joe y su hermana Tiny (cantante), unirse a su club nocturno de Nueva York. Pero Tiny tiene miedo de actuar frente a una audiencia en vivo, así que Larry y Joe la llevan a un psiquiatra alemán (Moe), que utiliza la hipnosis para lleva a Tiny al origen de su problema.